Notre Équipe

Dynamique – Réactive Soudée Complémentaire

Nos Métiers

Le conseil en ingénierie patrimoniale pour votre famille ou votre outil professionnel.

Nos valeurs

ADN de notre équipe, nos valeurs sont l’âme de Sumatra Patrimoine

Vos témoignages

Vos retours suite à notre collaboration

« Depuis 2004 à votre service, nous vous accompagnons dans une démarche globale de conseil et de suivi tout au long de votre vie, depuis la constitution jusqu’à la transmission de votre patrimoine en passant par l’optimisation de votre fiscalité, la protection de votre famille et la préparation de votre retraite. »

– Florence Estienne

Ensemble, soyons créateur de valeurs

Ingénierie patrimoniale

Un conseil grâce à une expertise en organisation, en stratégie ainsi qu’en planification de projets.

Financement

Non pas un taux mais plutôt une solution globale pour répondre à votre recherche de financement.

Fiscalité

« En ce monde rien n’est certain, à part la mort et les impôts. » – Benjamin Franklin

Retraite

« 46% des Français entre 30 et 55 ans ont commencé à préparer leur retraite » et vous? – Enquête barométrique Ipsos

Accompagnement du chef d’entreprise

« 45 % des dirigeants de PME et d’ETI se sentent isolés » – BPI France Le Lab

Investissements

« Voyez les fluctuations du marché comme votre alliée plutôt que votre ennemie ; tirez profit de la folie plutôt que d’y prendre part. » – Warren Buffett

Prévoyance

« La prévoyance des maux qui nous peuvent arriver en adoucit la rigueur. » – Sénèque

Nos activités réglementées

CIF

Le Conseil en Investissements Financiers

CJA

La Compétence Juridique Appropriée

DBF

Le Démarchage Bancaire et Financier

IOB

L’Intermédiation en Opérations de Banque

IAS

L’intermédiation en assurances

Carte T

Les Transactions sur immeubles et fonds de commerce

Notre équipe, Vos experts

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Florence Estienne

Notre expert partimoniale en transmission d’entreprise et accompagnement du dirigeant
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Chrystelle Eymard

Notre expert en financement
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Darioush Mery

Notre expert du patrimoine privé et des investissements
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Cyril Sasso

Notre Responsable Conformité

« ADN de notre équipe, nos valeurs sont l’âme de Sumatra Patrimoine »

Éthique et Confidentialité

Parce que vous allez être amenés à nous parler de vos projets de vie personnels, vos besoins, vos envies, nous nous engageons à respecter la plus extrême confidentialité, gage du contrat de confiance que nous allons passer ensemble.

Transparence

Quelle que soit la mission pour laquelle vous nous ferez confiance, nous vous présentons en toute transparence ses coûts détaillés et notre rémunération.

Approche personnalisée

Les problématiques de nos clients sont souvent similaires. Pour autant, il y a autant de conseils que de clients. Chacune de nos préconisations est réalisée sur mesure dans un contexte donné. Et c’est ainsi que nous répondrons au mieux à vos attentes. Ce qui est important pour vous, l’est aussi pour nous. Ce sont vos objectifs qui guident nos recommandations, et non l’inverse.

Libre arbitre

Sumatra Patrimoine est une société indépendante : elle n’a aucun accord exclusif ni lien capitalistique avec quelques professionnels que ce soit (banque, compagnie d’assurance, société de gestion, etc.). Cette indépendance est une garantie d’impartialité. Pour ce faire, périodiquement, nous pratiquons une évaluation comparative des opportunités de marché afin de préconiser uniquement les solutions les plus pertinentes.

Le conseil avant tout

Vous délivrer un conseil objectif est notre exigence pour vous apporter des solutions patrimoniales personnalisées. Il repose toujours sur l’étude et l’analyse de l’ensemble de votre patrimoine : patrimoine immobilier et mobilier, revenus et charges, paramètres personnels et professionnels, besoins et contraintes.

Réactivité et disponibilité

Nous sommes une structure à taille humaine disponible et réactive. Nous répondons rapidement à vos besoins de conseil dans un délai d’exécution optimal. Un interlocuteur vous est dédié et vous accompagne dans la gestion quotidienne de votre patrimoine.